Небритый азер после чувственных объятий со стройной грузинкой, опускаясь к ненасытной пилотке девушки, чурбан бородкой щекочет тело милашки. Когда кавказец прикасается к влажной моське грузинской женщины, по телу самки проходит волна первого наслаждения, которая очень быстро испытывает оргазм с громкими криками. Однако, на этом вылизывания киски грузинки не заканчивается, бородатый азербайджанец продолжает свои ласки и сучка словно пулемет получает один оргазм за другим, до полнейшего изнеможения.